上篇说到汉斯回家与父亲团聚，没过多久，他就想出去外面走一走了。他做了一条很重的铁棒，带在身边就出发了。

在路上，他分别遇到了一个扭松树的汉子和敲岩石的巨人，就叫他们和他一起上路。

后来他们来到一座荒弃的城堡里，他们就在那里住下来了，约定每天两个人去打猎，一个人在家里做饭。

第一天扭松树的在家，正在烧肉时，来了个小矮子向他讨肉吃。他不给，结果那个矮子跳到他身上把他狠狠的揍了一顿。但是晚上其他人回来后，他没有说这件事。

第二天是敲石头的巨人在家，同样的，发生了和前一天一样的事情。晚上其他人回来，他也没说。

第三天是汉斯在家，那个矮子又来了，汉斯先给了他一块肉，吃完又要，吃完还要第三回。汉斯觉得太过分了，就不给了。

矮子也想像之前一样跳上来的时候，汉斯就先把他揍倒了。于是他爬起来跑，汉斯在后面追，一直追到森林里，看他钻进一个洞里去。

晚上其他人回来后，汉斯讲了遇见矮子的事，他们也说了自己各自的经历。

汉斯提议到洞里去找矮子，他们两个在上面，汉斯坐在篮子里下去。在洞里汉斯看到除了这个矮子外，还有个美丽的姑娘。

汉斯把矮子打死了，姑娘也就得救了，她说自己是一个公主。

汉斯让公主先上去，公主上去后，他的两个同伴就背叛了他，带着公主跑了。

后来汉斯看到矮子带着个戒指，他拿过来带到自己的手上，才发现是个魔戒，可以召唤精灵。于是他让精灵把他带到上面去，然后发现同伴们带着公主在海上，他就赶到他们的船上，把两个同伴打下水，带着公主回家结婚了。