上篇说到兄弟俩上路了，他们走了很久，东西都吃完了。

然后看到只野兔，就准备打死它。野兔请他们放过它，说送他们两只小的。随后它就跳进灌木丛里，抓住两只小野兔送给他们。

两兄弟看着小兔那么可爱，不忍心杀死，就收养了它们。

后来又遇到狐狸、狼、熊、狮子，同样的也都为了保命，送了他们两只小的。

于是两兄弟每人都有一只野兔、狐狸、狼、熊、狮子，继续走了一段路后，两人决定分开来，各自闯荡。

弟弟来到一个城市，城市里挂满黑纱，他找了家旅馆，安顿好动物们，然后问店主为什么城里挂着黑纱？

店主说明天国王的独生女儿就要献给恶龙了，猎人又问为什么不杀了恶龙呢？店主说没人能除的了它，已经有很多勇士白白断送性命了。国王答应有人能除了恶龙，就把女儿嫁给他。

第二天，猎人来到恶龙所住的山上，喝了教堂里的三杯酒，拔起了地下的宝剑。

接着，国王送公主过来，公主无奈的上山，国王则怀着悲痛的心情离开，只有元帅在原地观望。

猎人把公主带到教堂里藏起来，然后自己与七个头的恶龙决斗，经过惊险的斗争，恶龙被杀死了。

公主把自己带的项链分别给动物们作为奖励，并把绣有自己名字的手帕给了猎人，猎人把龙的七条舌头割下来，用手帕包好。

做完这些后，他们都觉得很困，就躺下睡着了。本来是叮嘱动物们看守的，但动物们也都很困，全部睡着了。

于是山下的元帅，就上山来查看，他看到恶龙被杀后，就起了歹念，把猎人的脑袋砍了下来，胁迫公主下山。

公主无奈答应了，但要求在一年零一天后再举行婚礼。